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目前云南紅花已經(jīng)開始陸續(xù)產(chǎn)新了,產(chǎn)地上車行情報(bào)價(jià)在干貨105元左右。經(jīng)歷了歷史高價(jià)之后,筆者認(rèn)為如果不出現(xiàn)新的大規(guī)模自然災(zāi)害導(dǎo)致供給端減產(chǎn),未來2-3年紅花將會持續(xù)下行尋底,相關(guān)分析如下。
一、紅花年需求量分析
紅花年需求量大約在5000-6000噸,其主要需求量為中成藥投料,目前有兩百余中中成藥需要使用紅花,需求量靠前的幾種有谷紅注射液、紅花黃色素注射液、舒筋活血片等。
近兩年需求由于中藥注射液受到醫(yī)保政策調(diào)整,需求靠前的注射液品種求有所下降。
以頭部產(chǎn)品谷紅注射液為例,該產(chǎn)品為步長制藥公司主要產(chǎn)品,由于中藥注射藥受到醫(yī)保目錄調(diào)出影響,該品種銷售量有所下降。
根據(jù)公開信息查詢
2022年谷紅注射液對醫(yī)院(5ml/支)銷量2700萬支銷量
2021年谷紅注射液對醫(yī)院(5ml/支)銷量3800萬支銷量
另外就是作為中藥飲片使用,由于雖然紅花23年價(jià)格有所回落但是價(jià)格處于高位,對于紅花的需求量也有所壓制。
二、紅花種植的基本面分析
紅花目前有兩個(gè)主產(chǎn)區(qū),一是新疆產(chǎn)區(qū),另一個(gè)是云南產(chǎn)區(qū)。此外,甘肅等其它外省近年也有一定規(guī)模種植。
以全國最大產(chǎn)區(qū)新疆的生產(chǎn)情況為例:播種時(shí)間為春季3-4月,當(dāng)年6-7月進(jìn)入采收季。
新疆紅花種植土地分為旱田種植和水澆地種植兩種情況。水澆田畝產(chǎn)情況較好,畝產(chǎn)可達(dá)20-25公斤干貨紅花。而旱田收益較低,一畝大概只能產(chǎn)5-8公斤干花。另外可產(chǎn)若干紅花子,平均畝產(chǎn)量大約為水澆田產(chǎn)100公斤,旱田產(chǎn)30-40公斤。
綜合來看,新疆紅花的畝產(chǎn)值:紅花干貨13公斤左右,紅花子65公斤左右。2023年紅花子行情在3-4元左右一公斤,紅花干貨140左右一公斤。
根據(jù)新疆農(nóng)業(yè)自治區(qū)數(shù)據(jù),2023年新疆紅花種植面積大約在40萬畝,按此數(shù)據(jù)估算新疆一地產(chǎn)量就有5000噸左右。
新疆紅花的種植成本測算:
裕民縣紅花機(jī)器播種
以新疆紅花主產(chǎn)區(qū)裕民縣大戶租地水澆田種植紅花為例計(jì)算成本:
其中水澆地地租400元一畝(旱田地租100元一畝),種子50元,化肥100-200元,水費(fèi)100元,農(nóng)藥25元,滴灌費(fèi)70元,地膜30元,機(jī)械165元,種植人工50元,種植成本大約就是1000元左右。以畝產(chǎn)23公斤干花,100公斤紅花籽計(jì)算扣除300元左右紅花籽價(jià)格,紅花干貨種植成本為700元左右一畝,約30元左右一公斤。
除了紅花的種植成本之外,還有一塊較大成本是雇工采收紅花。由于紅花的花期較短,而且是在同一時(shí)間大量產(chǎn)新,紅花無法機(jī)械化大規(guī)模采收只能雇工采收,這塊的成本非常高。
手工采摘紅花
正常情況下,紅花鮮貨人工采收價(jià)格在10-15元一公斤,由于疫情之下外省雇工流動性減少,2021-2022年紅花采收期間,甚至出現(xiàn)過20元甚至更高的的鮮花采收價(jià)格。
水澆地的紅花鮮貨折干率一般在4-4.3:1,正常情況下,一公斤干花采摘成本大概在50元左右,而在疫情期間,雇工摘花的費(fèi)用高漲,曾一度高達(dá)85元以上,這也是推高紅花行情飆升的一個(gè)助推器。
雇工租地的種植大戶,種植成本投入大約1000元左右,由于紅花是短周期作物,其實(shí)只要一畝有300元以上利潤資金就愿意投資。因?yàn)榘肽陼r(shí)間資金的利潤率就高達(dá)30%。
在疫情結(jié)束的情況下,人工流動性回歸正常,筆者認(rèn)為雇工采摘紅花回到10元-15元每公斤,只要紅花行情還在95元以上,資金就愿意投資種植紅花。
自己勞動力種植采摘紅花測算:
家里如果是兩個(gè)勞動力,以采收30天紅花為例計(jì)算。每天每個(gè)勞動力能夠采收20公斤鮮紅花計(jì)算(大約5公斤干花),一個(gè)家庭一年自己能夠采摘大約300公斤紅花,意味著可以租10-15畝土地來自己種植,采收。其剛性成本較之大戶更低,大約成本在700-800元一畝,勞動力全部自己承擔(dān),種植成本大約在30元左右每公斤干貨。
以12畝紅花田測算,種植成本大約為9000元,勞動力全部自己承擔(dān)生產(chǎn)紅花干貨275公斤,紅花子1200公斤。花費(fèi)時(shí)間6個(gè)月左右,按新疆農(nóng)戶可支配收入1年1.8萬左右計(jì)算,2個(gè)勞動力,如果半年時(shí)間利潤超過1.8萬,筆者認(rèn)為農(nóng)戶有動力種植。那么意味著每公斤紅花利潤在55元以上,農(nóng)戶有種植積極性。紅花干貨只要行情在85元以上,小型零散農(nóng)戶就愿意種植。
再來看看云南紅花情況:該產(chǎn)區(qū)為紅花第二大產(chǎn)區(qū),云南紅花畝產(chǎn)干花20-25公斤左右,紅花子100公斤左右。
根據(jù)業(yè)內(nèi)人士數(shù)據(jù),2023年紅花產(chǎn)量種植量大約在10萬畝出頭,由于有23年氣候干旱影響,干花產(chǎn)量在2500噸以上。
還有一些次級產(chǎn)區(qū)如甘肅,四川、貴州在紅花高價(jià)的刺激下,也開始加大投入種植紅花產(chǎn)業(yè)。
三、紅花的歷史行情,庫存判斷
根據(jù)紅花歷史行情可知,在2022年7月紅花產(chǎn)新前,行情出現(xiàn)了歷史天價(jià)。由此可以判斷在此之前,紅花的庫存是非常薄弱的,供需不平衡的情況才會導(dǎo)致高價(jià)運(yùn)行。目前基本可以判斷紅花庫存就是從2023年開始累積。單獨(dú)從2023年紅花在地面積看,新疆40萬畝,大約就是5000噸產(chǎn)量,而云南紅花產(chǎn)量在2500噸以上,僅此兩個(gè)主產(chǎn)區(qū)就會累積2000噸以上的庫存,更不用說其他次級產(chǎn)區(qū)。
四、紅花未來行情預(yù)判
目前從需求側(cè)看,紅花中成藥方面需求有下行的趨勢,供給上看從新疆和云南主產(chǎn)區(qū)了解下來,紅花的供給已經(jīng)能夠滿足需求。目前紅花價(jià)格還在100元以上,雖然較高位有所回落,但是還是處于種植戶有利潤空間的價(jià)位區(qū)間,再加上一些小型產(chǎn)區(qū)如甘肅、河南、湖南、四川、貴州地區(qū)在高價(jià)刺激下也在持續(xù)投入種植紅花產(chǎn)業(yè)。筆者認(rèn)為紅花未來行情較為悲觀,未來需要持續(xù)保持關(guān)注紅花的采摘人力成本,以及下游端需求情況。
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